大约在一百多年前，有一个女巫跟一只大黑猫在村外的山中修炼，那个女巫白天替村人医病，但是她的美貌吸引了许多血气方刚的年轻人。当年轻人跟这个美丽的女巫做爱之后，第二天就会给那个嫉妒的黑猫杀死......